מנהלי קרנות הנאמנות התחייבו לצמצם את תדירות העלאת דמי הניהול

19 הגופים המנהלים כ-1,380 קרנות נאמנות בישראל, הודיעו כי הם מתחייבים לא להעלות את שכרו של מנהל קרן הנאמנות או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו יותר מפעם אחת בשנה – כך פרסמה היום (ב') רשות ני"ע.

המדובר במתווה שגיבשה רשות ני"ע בעקבות שינויים תכופים המתבצעים כיום בשכר מנהלי הקרנות, ויוצרים אי ודאות בקרב ציבור המשקיעים ויועצי ההשקעות.

שינויים אלה מאלצים את המשקיעים לבצע מעקב שוטף אחר הנעשה בקרנות הנאמנות, ולבצע פעולות בהתאם במידת הצורך. כך, לא פעם משך ההחזקה בקרן מתקצר ונוצר אירוע מס מיותר. "שינויים אלו עלולים אף לפגוע בתדמית המוצר בעיני הציבור ובעיני היועצים בבנקים כהשקעה שאינה בהכרח מיועדת רק לטווח הקצר אלא גם ככזו המתאימה לטווח הבינוני והארוך", מסבירים ברשות.

בעקבות כך החלה רשות ני"ע להוביל תיקון חקיקה במסגרתו תחול הגבלה על תכיפות שינוי שכר מנהל הקרן, שיהיה רשאי לשנות שכרו רק ב-1 בינואר בכל שנה. ביחס לקרן חדשה הוצע לקבוע שמנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו לראשונה רק כעבור חצי שנה מיום הצעת יחידותיה לציבור לראשונה, ובכל מקרה רק ב-1 בינואר.

מפאת חשיבות הנושא, שיש בו כאמור כדי להגן על האינטרסים של המשקיעים בקרנות הנאמנות, גיבשה הרשות כאמור מתווה אחיד בנוגע להעלאת דמי ניהול, שאומץ באופן גורף על ידי כלל הגופים המנהלים את קרנות הנאמנות בישראל.

"זהו מהלך צרכני מובהק, המאפשר גילוי נאות למשקיעים ותחרות אמיתית על לבו של הצרכן להורדת דמי ניהול", אמר היום יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר.

לחצו כאן לקבלת מידע סטטיסטי אודות שכר מנהל הקרן בקרנות הנאמנות השונות